مراجعة السوق
قائمة بالمشاريع المستقبلية لشركة أكوا باور ودورها في السوق
هناك محركات متعددة تدعم نمو أكوا باور. أولها هو النمو الواضح والقوي في قائمة مشاريع الشركة المستقبلية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تساهم الشركة في تطوير ٧٠٪ من مستهدف المملكة لإنتاج ١٠٣ جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك بفضل شراكتها الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة. أما المحرك الثاني فهو المفاوضات الثنائية التي تسعى أكوا باور إلى تعزيزها بشكل متزايد مستفيدة من سجلها التاريخي الممتاز في تطوير مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق المرافق الخدمية. تعتبر أكوا باور شركة وطنية سعودية رائدة وتحظى بحضور كبير في المنطقة. كما أن الشركة لديها قائمة موثوقة من المشاريع قيد التطوير على المستوى الدولي في قطاعي الطاقة والمياه. ينتج عن هذا حافظة مشاريع موثوقة بسعة ١٣ جيجاواط ناتجة عن المفاوضات الثنائية. ثالثا، هناك فرص كبيرة في المزادات التقليدية لتطوير مشاريع بطاقة إجمالية قدرها ٣٢ جيجاواط في قطاع الطاقة و٥,٠ مليون متر مكعب يوميًا في قطاع تحلية المياه. قامت الشركة بإنشاء بنية تحتية تنافسية راسخة، وبمعدل فوز مرتفع في المناقصات، وسجلها حافل بالخبرة والقدرة التنافسية في العطاءات بفضل تصميمها الداخلي، وتمويل المشاريع، والخبرة الفنية، والقانونية. رابعا، أثبتت أكوا باور أنها شريك صناعي مثالي يشهد على ذلك اختيارها دائمًا كشريك موثوق به لتطوير مشاريع واسعة النطاق في قطاعات الطاقة والمياه الهيدروجين الأخضر. تحظى الشركة بثقة كبرى الأسماء الصناعية الرائدة في توفير الطاقة والمياه والبخار والهيدروجين الأخضر (مثل: أرامكو وإير برودكتس)، مما يفتح آفاقًا لفرص تجارية وصناعية في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة في المملكة العربية السعودية قائمة مشاريع بارزة المعالم ووشيكة الانطلاق من أصل مجموعة هي نتاج المشاريع قيد التطوير المتقدم، والمشاريع المرتبطة برؤية ٢٠٣٠، وسلسلة قوية من المفاوضات الثنائية والعروض/ المنافسات التي تشارك فيها الشركة.
وتشمل محفظة الشركة مشاريع قيد التشغيل لتوليد الطاقة بقدرة إنتاجية قدرها ٣٣,٢ جيجا واط، ومشاريع قيد الإنشاء لتوليد الطاقة بقدرة إنتاجية قدرها ٢٣,٦ جيجا واط، ومشاريع قيد التطوير المتقدم لتوليد الطاقة بقدرة إنتاجية قدرها ١٢,٤ جيجا واط. علاوة على ذلك، تساهم الشركة في تطوير ٧٠٪ من مستهدف رؤية المملكة ٢٠٣٠ لإنتاج ١٠٣ جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠ بموجب اتفاقية إطارية استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة.
قامت الشركة برفع مستوى طموحها بشأن حصة الطاقة المتجددة في محفظة مشاريعها لتوليد الطاقة لتصل إلى ٧٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بعد أن تمكنت من تحقيق هدفها الأولي البالغ ٥٠٪ (الذي أعلن عنه وقت طرح أسهمها للاكتتاب العام) أي قبل ست سنوات تقريبا من الموعد المحدد.
وفي قطاع تحلية المياه، هناك فرصة كبيرة للنمو، وستستفيد الشركة، بصفتها المنتج الرائد في قطاع تحلية المياه، من مكانتها الاستراتيجية وخبرتها الفنية في تحلية المياه للتقدم في أسواق النمو الدولية الرئيسية لتحلية المياه. تمتلك الشركة مشاريع في قطاع تحلية المياه بقدرة إجمالية تبلغ ٥,٦ مليون متر مكعب يومياً قيد التشغيل، و٢,١ مليون متر مكعب يومياً قيد الإنش
ترى الشركة أن هناك فرص كبيرة تتيحها أسواق الهيدروجين الأخضر والتي من المتوقع أن تشهد تطورًا كبيرًا على المديين القريب والمتوسط. إن القدرات المتميزة لشركة أكوا باور ومكانتها السوقية الحالية باعتبارها المبادر الأول توفر لها ميزة تنافسية لاقتناص فرصة النمو هذه، خاصة مع قدرتها على تقديم تكاليف تنافسية في مشاريع الطاقة المتجددة، وحجم الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها بالفعل، بما في ذلك كونها أول من يدخل السوق لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع بجانب شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، بالإضافة إلى قدرتها على الحصول على الأراضي اللازمة والوصول إلى الأسواق المختلفة.
وفيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر، فلدى الشركة حالياً مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إجمالية تبلغ، ٢٢٠ ألف طن/سنويا في المملكة العربية السعودية، و٣ آلاف طن/سنويا في أوزبكستان. كما تمتلك الشركة قائمة مشاريع مستقبلية قيد التطوير (مرتبطة باتفاقيات ثنائية مبرمة) بطاقة إجمالية تبلغ ١,٢٥٥ ألف طن سنوياً، موزعة على تونس (٦٠٠ ألف طن/سنويا)، ومصر (٣٥٠ ألف طن/سنويا)، وماليزيا (٢٠٠ ألف طن/سنويا)، وأوزباكستان (٩٠ ألف طن/سنويا)، وإندونيسيا (١٥ ألف طن/سنويا). وأخيرًا، لدى الشركة أيضًا قائمة بمشاريع مستقبلية قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ ١,٤٠٠ ألف طن سنويًا.
تعد أكوا باور واحدة من أكبر عوامل تمكين تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الدول النامية. إن نقاط قوتها في تطوير المشاريع وريادتها في الأسواق الرئيسية وقدرتها على إبرام وتعزيز الاتفاقيات الثنائية تجعل من أكوا باور الشركة الرائدة عالميا في مجال تحول الطاقة في الدول النامية. وتشكل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل معقل أسواق الشركة. بالإضافة إلى دورها الرائد في تحول الطاقة على مستوى العالم، تمثل هذه المناطق فرصة نمو كبيرة حيث تتميز بأسواق قابلة للتوسع وسريعة النمو في قطاع تحلية المياه (خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي). ومن المتوقع أيضا أن تلعب منطقة الشرق الأوسط دورا بارزا في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة.
تتوقع الشركة أنه بحلول عام ٢٠٣٠، سيأتي ما بين ٥٠ إلى ٥٥% من نسبة نموها، محسوبة بناءً على إجمالي تكلفة الاستثمارات المتوقعة في ذلك العام، من مشاريعها في المملكة العربية السعودية. تدعم هذه التوقعات للنمو في المملكة العربية السعودية عوامل مثل تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن قائمة مشاريع محطات توليد الطاقة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في المملكة. وعلى نفس الأساس، تتوقع الشركة أن تحقق ١٠-١٥% من نموها بحلول عام ٢٠٣٠ في الشرق الأوسط (باستثناء المملكة العربية السعودية) في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة وعُمان والأردن والبحرين، حيث تتطلع الشركة تطوير مشاريع وأعمال جديدة.
تعتبر مناطق آسيا الوسطى وأفريقيا أسواقًا مهمة للشركة، وتستفيد من قدرتها على إبرام وتعزيز الاتفاقيات الثنائية فضلا عن قدرتها التنافسية لدفع مبادرات الطاقة المتجددة في المنطقة إلى الأمام. كما تقدم هذه الأسواق فرصًا واعدة وقوية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مثل المبادرات الجديدة ومشاريعها التي يجري العمل عليها في أوزبكستان. وفي آسيا الوسطى، يُتوقع أن تساهم هذه المنطقة بنحو ١٠‑١٥٪ من نمو شركة أكوا باور، وذلك بفضل تنفيذ المشاريع المدرجة على قائمتها وتوسعها الذاتي في السوق. أما في أفريقيا، يُتوقع أن تساهم هذه المنطقة بنحو ١٠‑١٥٪ من نمو شركة أكوا باور، وذلك نتيجة جهود تطوير الأعمال فيها.
وأخيرًا، تعد أسواق جنوب شرق آسيا والصين هي الوجهات المستقبلية الرئيسية لنمو الشركة. توفر هذه الأسواق فرصا كبيرة وقابلة للتطوير في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، خاصة في الصين، مع إمكانية كبيرة لإبرام العقود الثنائية و/أو فرص نمو من خلال الاست
الأسواق ذات النمو المرتفع في الدول النامية
تتمتع أسواق أكوا باور الرئيسية بأساسيات اقتصاد كلي قوية ومن المتوقع أن تستمر في النمو بمعدلات أسرع تفوق أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما توفر أسواق الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر في هذه البلدان فرصا فريدة للنمو مع تحقيق توازن جذاب بين المخاطر والعائد على الاستثمار.
| أسواق أكوا باور | أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | |
|---|---|---|
| السمات الرئيسية للبيئة الكلية | ||
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | عالٍ | منخفض |
| النمو السكاني | عالٍ | منخفض |
| نمو الطلب على الكهرباء | عالٍ | منخفض |
| متطلبات تحلية المياه | عالٍ | منخفض |
| التصنيف الائتماني السيادي | مرجّح نحو الفئة الاستثمارية | مرجّح نحو الفئة الاستثمارية |
| السمات الرئيسية لأسواق الطاقة والمياه والهيدروجين الأخضر | ||
| هوامش الاحتياطي | منخفض | عالٍ |
| نمو الطاقة الإنتاجية | عالٍ | منخفض |
| مبيعات الطاقة المتجددة | تمّ التعاقد على كامل الطاقة الإنتاجية من خلال عقود شراء طاقة طويلة الأجل، غالبيتها مدعومة بضمانات سيادية | معظمها تجاري |
عادةً ما تتميز الأسواق التي تستهدفها الشركة بانخفاض في هوامش احتياطي الطاقة لديها وطلب عال على الكهرباء، وكذلك طلب مرتفع على المياه المحلاة والهيدروجين الأخضر، وتسعى لإبرام اتفاقيات شراء إنتاج طويلة الأجل مع جهات تتمتع غالبًا بتصنيفات ائتمانية عالية و/أو ذات ارتباط سيادي.
وبصفتها شركة تطوير مرنة لإنجاز مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاعات الطاقة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، ولما لديها من سجل حافل في الابتكار وإضافة القيمة في جميع مراحل المشروع من قبل تقديم العروض إلى ما بعد الفوز بالعطاءات، فإن الشركة تتمتع بمؤهلات قوية تمكنها من اقتناص الفرص المستقبلية في أسواقها الرئيسية.
تقوم الشركة بتقييم المشاريع المحتملة بناء على مجموعة من معايير الاختيار الجغرافي الشاملة التي تراعي المنطقة وحجم الفرص المتاحة ومستوى المخاطر وعوامل تمكين المفاوضات الثنائية. تتمثل الخطوة الأولى في عملية الاختيار في الفحص الجغرافي الذي تقَيِّم فيه الشركة وجود نموذج متعاقد عليه لمحطة مستقلة لإنتاج الطاقة والمياه، وحجم الزيادات المتوقعة في قدرة إنتاج الطاقة والمياه في البلاد حتى عام ٢٠٣٠، ومدى جدارتها الائتمانية (بناءً على تصنيف الائتمان السيادي المرتفع)، ومدى تعقيد عملية تطوير المشاريع، وأي مخاوف سياسية تتعلق بالاستقرار والأمن. أما المجموعة الثانية من المعايير فتستند إلى البيانات والمعلومات التي تجمعها فرق التطوير في المنطقة. وقد يسمح ذلك لشركة أكوا باور بدخول الأسواق ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، ولكن لديها إمكانات نمو عالية، من خلال وضع آليات مناسبة للتخفيف من حدة المخاطر لحماية استثماراتنا من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مباشرة مع حكومات تلك الدول. وبالمثل، يمكن الوصول إلى أسواق الهيدروجين الأخضر الواعدة، مع استهداف المشاريع المحتملة الموجهة نحو التصدير، للتخفيف من حدة المخاطر المتعلقة بالسوق المحلية. قد تختار الشركة عدم اغتنام الفرص في البلدان التي تتسم عمليات تطوير المشاريع فيها بالبطء أو ضعف قدرتها على تنفيذها. تم دمج جميع المعايير المذكورة أعلاه في قائمة الدول التي تنوي أن تكون ديناميكية بطبيعتها. يمكن للشركة أيضاً دراسة وتقييم الفرص التي قد تظهر خارج قائمة الدول المحددة، وذلك بناءً على جدوى كل فرصة وظروفها الخاصة.
يتيح التنوع الجغرافي لشركة أكوا باور في الأسواق مرتفعة النمو تطويرًا متسارعًا وفتح آفاق جديدة للنمو. حاليًا، تتكون محفظة الشركة من مشاريع بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ ٣٦٤,٥ مليار ١ موزعة على ٩٤ مشروعًا يمكنها توليد ٣٤,٩ جيجاواط من الطاقة المتجددة، و٣٤,٣ جيجاواط من الطاقة المرنة، و٨,١ مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، و٢٢٣ ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، و٥,٣ جيجاواط/ساعة من تخزين البطاريات.
وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ووحدة استخبارات الإيكونوميست، تعتبر المملكة العربية السعودية المنطقة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ ٦٤,٧٪ من قدرتها الإنتاجية، لترتفع من ٥ جيجاواط في عام ٢٠٢٤ إلى ١٠٣ جيجاواط في عام ٢٠٣٠. لا تزال المملكة تشهد نموا في ثقة المستثمرين وتمثل فرصة كبيرة استثمارية كبرى في مجال الطاقة المتجددة بفضل النمو القوي في قدراتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وهو نمو تدعمه رؤية ٢٠٣٠ بقوة. من المتوقع أن ينمو عدد سكان المملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٦,٠٪ ليصل من ٣٥ إلى ٥٠ مليونبناء على مستهدفات المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠.، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيالشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسعار عام ٢٠١٠. بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٣,٣٪ ليرتفع من ٢,٢ تريليون إلى ٢,٦ تريليون.
تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا طلبًا مرتفعًا على الطاقة بسبب تعزيز التوجه نحو التصنيع واتجاهات الزيادة السكانية المواتية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في القدرات الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر. من المتوقع أن ينمو عدد سكان الشرق الأوسط، عدا المملكة العربية السعودية حيث تعمل أكوا باور، خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠ بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١,٦٪ ليرتفع من ٣٤ مليون نسمة إلى ٣٧ مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٣,٣٪ ليرتفع من ١,٥ تريليون دولار أمريكيالشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسعار عام ٢٠١٠. إلى ١,٨ تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع كذلك أن ترتفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٢٣,٤٥٪ ليرتفع من من ١٢ جيجاواط إلى ٤٣ جيجاواط. أما في الدول الأفريقية التي تعمل فيها أكوا باور، وخلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، يتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١,٣٪ ليرتفع من ٢٢١ مليون نسمة إلى ٢٣٩ مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٣,٩٪ ليرتفع من ٢,٧ تريليون دولار إلى ٣,٤ تريليون دولار، ومن المتوقع كذلك أن ترتفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ١٠,٥٪ من ٣٣ جيجاواط إلى ٦١ جيجاواط.
تمثل آسيا الوسطى فرصة استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مع توقعات بزيادة سنوية ملحوظة في القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان آسيا الوسطى، في الدول التي تعمل فيها أكوا باور، وخلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٠,٧٪ ليصل من ١٥٥ مليون نسمة إلى ١٦١ مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٣,٧٪ ليرتفع من ٣,٧ تريليون دولار إلى ٤,٦ تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٩٪ ليزداد من ٨٢ جيجاواط إلى ١٣٨ جيجاواط.
ومن المتوقع أن يلعب الوقود منخفض الانبعاثات داخل جنوب شرق آسيا دورا هاما في تحول الطاقة الذي يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية. من المتوقع أن ينمو عدد سكان جنوب شرق آسيا خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٠,٨٪ ليرتفع من ٣١٩ مليون إلى ٣٣٤ مليون، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٤,٩٪ ليرتفع من ٤,٩ تريليون دولار إلى ٦,٦ تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٨,٤٪ لتزداد من ٢٠ جيجاواط إلى ٣٣ جيجاواط.
من المتوقع أن تشهد الصين نموا كبيرا في تطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة باعتبارها أكبر سوق للطاقة المتجددة في العالم. كما أن هناك مساحة تفاوض ثنائية في ظل الحضور الكبير والعلاقات الراسخة مع الموردين على امتداد سلسلة القيمة. ومن المرجح أن يظل عدد سكان الصين ثابتا نسبيا خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوي مركب قدره (٠,٢٪) ليصل من ١,٤٠٠ مليون إلى ١,٣٨٥ مليون، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٤,١٪ ليرتفع من ٢٩,٣ تريليون دولار إلى ٣٧,٤ تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة المتجددة بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٢٠,٦٪ ليزداد من ١,٥٥٩ جيجاواط إلى ٤,٧٩٦ جيجاواط.